每日科普:从Uniswap空投UNI看DeFi领域的竞争‖个人总结一些关于DeFi热点的判断(


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?UNI万元空投发起反击

每日科普:从Uniswap空投UNI看DeFi领域的竞争‖个人总结一些关于DeFi热点的判断(

自Uniswap推出UNI token之后,在DeFi世界引起了轰动,在发布后的3个小时内,超过13000名用户获得了价值超过万元的400枚UNI空投。在SushiSwap通过“吸血式挖矿”吸走Uniswap近10亿美元资金之后,Uniswap此举无疑是一次强有力的反击。

目前,SushiSwap由加密货币衍生品交易所FTX的首席执行官Sam领导。Sam从原创始人Nomi手中接管了SushiSwap,然后将该项目的控制权交还给社区及其联合创始人Maki。

对于Uniswap发布UNI token,Sam表示,“UNI的发布非常成功,Uniswap是DeFi的基础项目之一。与其他DeFi项目相比,UNI的估值是合理的。不过,与CeFi平台币相比,其估值还是偏高了,因为未来会释放更多的UNI。”

在UNI发布之后,在短时间内上线了十几家交易所。其中,币安是第一家上线UNI的交易所,在发布之后的90分钟内就开通了UNI交易,而且交易量很快达到了19亿美元。UNI发布之后,Uniswap成为锁定总价值最高的DEX平台,目前锁定资产高达19.1亿美元。

?UNI不只是针对SUSHI的回应

尽管Uniswap发布UNI似乎是对SushiSwap的“吸血挖矿攻击”的直接回应,但它同时也是利用流动性挖矿热潮获利的战略性举措。

摩根大通的区块链卓越中心旗下公司Kadena的联合创始人Popejoy认为,“UNI的推出不仅仅是针对SUSHI的吸血挖矿攻击,而且是对围绕流动性挖矿热潮的反应。Uniswap也表明此UNI治理token将不会约束与Uniswap实际日常功能有关的任何事情,除了UNI本身向AMM的释放,这意味着其真正功能是创造通胀资产。”

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发布后不久,UNI一度飙升到了8.6美元,这使一些交易者感到惊讶。虽然价格回落,目前反弹到5美元左右,但UNI空投和激励策略还是吸引了投资者从SushiSwap的池子中收回投资。

社区中的普遍共识是Uniswap是最主要的DeFi基础项目之一,而SushiSwap被一些人视为高风险项目,因为在Uniswap流动性迁移的前几天,前任负责人Nomi抛售了开发人员池子中的token,面临着“割韭菜”的指控。相比之下,Uniswap被DeFi社区视为更稳定的项目。因此,UNI的价格调整似乎并未阻止投资者的脚步。DeFi服务提供商Zerion的联合创始人Vadim Koleoshkin表示,“Uniswap是DeFi领域最知名的项目之一,而UNI的发行引起了以前不参与DeFi的投资者的广泛关注。特别是在亚洲市场,DeFi资产的需求正在上升。我认为,UNI稀释后的估值算是相对合理的,但市场将决定其实际价值。”

?SushiSwap的处境

尽管SushiSwap的发展被UNI成功狙击,但它仍然是DeFi价值最高的十大项目之一,锁定总价值超过4.6亿美元。现在,团队也表示i将致力于探索吸引真正的投资者。在研究如何从Uniswap收回失去的流动性的可能性时,Sam表示,“我认为构建出色的功能将是最重要的的事情,例如开发某些奖励机制,或实施保证金杠杆交易。”

正如Sam所说的那样,有多种方法可以将流动性吸引到DeFi平台,但是保持这种流动性是最大的挑战,UNI token发行后资金回流Uniswap就是很明显的例证。

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(图)Uniswap交易量激增

SushiSwap可以通过高年化利率吸引一些流动资金来进行挖矿。但是,流动性提供者的实际收益来自交易量,因此Uniswap远远领先于SushiSwap。SushiSwap也许能在短期再次吸引大量流动资金,为其协议带来更多的交易量。但是,在挖矿年化收益下降之后,流动资金回到Uniswap只是时间问题。

?DeFi战争打响

Uniswap和SushiSwap之间的竞争可以看作是DeFi平台之间相互争夺流动性吸引投资者关注的早期案例。在短期内,可能会有更多的token发行方提供丰厚的激励措施,设法吸引客户资金以获取快钱,但效果有待观察。从长远来看,只有具有公平分配策略并且能够惠及整个社区的token才有可能赢得投资者的忠诚度。话虽如此,无论是通过商业模型设计,还是像UNI一样的空投福利,这种竞争都会继续带来创新。

至于这些竞争是否对整个加密货币社区都有利,也是众说纷纭。理性来看,治理token一旦失控,有可能成为2017年1CO泡沫的翻版。从设计上来看,几乎所有流动性采矿和治理token的增长都是通货膨胀的,难以长期维持。一旦治理token泡沫破裂,可能使DeFi领域整体受损。

从DeFi竞争的角度来看,以太坊是允许这种竞争发生的区块链,这使市场分析师和投资者都对以太坊未来的可能性有了更多期待。在区块链的世界里,在各个层次上都存在竞争:基础设施、协议、界面、钱包。这将推动生态系统的快速发展。协议的竞争将导致费用降低,最终,所有这些竞争都将使公众收益。

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?个人总结了一些关于DeFi热点的一些判断(干货)

1、DeFi其实并不抽象,可以从三个方面量化:没有准入许可,没有第三方托管,没有对手盘风险。

2、当市场情绪高昂的时候,大部分凭空创造出来的资产本身价值肯定是会被过度高估的。

3、大家觉得挖矿可以赚钱,其实赌的事情就是这些凭空创造的资产,本身是不是可能有暴涨的价值。

4、在价值判断上,大家可以遵循第一性原理,即在每一个细分领域里肯定要去投资一个头部玩家。

5、以太坊之所以在DeFi浪潮有这么大的优势,主要在于它既是重要的基础资产,更重要的是它是核心的价值媒介。

6、DeFi的黑客攻击事件其实是一个很典型优胜劣汰的过程,最后只有最好的合约,最健壮的合约才能够被市场所使用。

7、对DeFi来说,真正要去做价值判断,还是先要使用这些服务和产品,如果觉得还不错,可以顺着这个思路逻辑去做一些功课。

8、没有必要为了治理而治理,而是在于每一个去中心化金融的项目背后社区是怎么样形成的,动机很功利的项目是绝对不可能走得很远的。

?结语:

无论如何,平台之间的竞争通常会增加热度,从而吸引更多的投资者。同时,还可以继续推动加密技术在主流市场的普及,并成为社区公平分配战略的参考。由于此类竞争平台在推出时提供了丰厚的回报,它们也可能成为新投资者快速涌入行业的催化剂。

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