公链竞争不光是技术问题更是社会问题 || 以太坊Defi行情解读 || 羊驼之城通证设


灰度隔夜又买了968个btc和8886个eth,这样的购买力度导致btc和eth很难有大幅度调整,最近市场温度有所上升,但是还没有达到很热的水平,因为山寨币整体还没有开始大涨,市场总体赚钱效应不足,感觉市场温度开始上升是因为最近有几个很久没有联系的朋友开始问我关于btc的看法,并寻求一些意见和建议,其中有一个炒美股的朋友不知道怎么购买比特币,但是他会从美股市场买gbtc(就是比特币基金,上文中提到的灰度的产品)。今天聊3个话题,第一个是公链竞争不光是技术问题更是社会问题;第二个是解读一下以太坊Defi当前的行情;第三个是我对于羊驼之城这个NFT项目的通证设计思考。

1,公链竞争不光是技术问题更是社会问题

前几天读了一篇很好的文章,写的是以太坊上面合成交易所龙头Synthetix创始人写的为什么他们会选择optimistic rollup技术路线作为L2来扩展以太坊。他们从8个扩展方案中选出来这一个,这8个扩展方案包括“快速区块链,以太坊杀手“,“eth2.0”,“状态通道”,“侧链”,“Plasma”,“使用零知识证明的Zkrollup”,“optimistic rollup”,“Lightning”。他们通过包括虚拟机兼容性、代码迁移的难度等等多个维度进行综合比较,最终选择了optimistic rollup的以太坊L2层的扩展技术,这其中给我印象深刻的是,他们在选择中重点考虑了目前以太坊Defi的龙头Uniswap也在用optimistic rollup这个技术扩展,大家知道Defi生态的强大,可组合性非常重要,一个协议孤掌难鸣,这就是社会性问题,没有完美的公链,也没有完美的扩展方案,最终目前以太坊上面几个Defi龙头,包括Synthetix,aave,uniswap等同时都采用了optimistic rollup这同一个方案。(目前这个项目还没发币)

虽然以太坊2.0在12月1日就要上线抵押pos功能,但是分片落地至少还要两年时间,这期间就全靠L2的扩展方案来提升目前的以太坊性能了,uniswap的v3版本就是在L2基础上开发,应该很快就要上线了,他们的战斗檄文就是要在V3阶段击败中心化交易所。我估计各大Defi龙头协议L2版本推出来的时候,Defi第二波波澜壮阔的牛市就要开始了。

话说回来,EOS为什么在公链的竞争中彻底落后了(币价是另外一方面,我还是认为牛市中eos的涨幅不会比eth低),其实也是社会性问题导致的,eos技术非常先进,公链速度贼快就是没有人用,没有有实力的开发团队过来,就是共识度不够,这其中关键要负责任的就是B1,按奶王梓岑的说法是B1失去了大家的信任,要想挽回不是不可能,但是非常难。

2,以太坊Defi行情解读

比特币昨天最高涨到16000刀,我估计也要歇一歇了,一口气突破20000刀的历史大顶有难度,蓄势再冲比较容易突破。从昨天到今天以太坊扛起了领涨的大旗,也只有他能抗起来了,除了灰度也在不停的购买以太坊之外,最大的利好就是以太坊2.0要在12月1日上线抵押pos功能了,估计市场也会炒作一波,毕竟喊了好几年了,从锁仓量来说,要锁仓50多万个以太坊才能启动,我估计最终可能锁仓100-200万个,这些以太坊都要从交易所提到钱包当中。

前天灰度买了10万个以太坊就拉了5%,要是100-200万个以太坊从交易所提币,我估计至少拉到600刀一个,所以11月份以太坊很可能一直领涨市场。而到12月份可能会去炒波卡了,毕竟平行链竞拍越来越近了。

由于以太坊的大涨,Defi也迎来了一波暴涨,其中YFI两天直接翻倍了,其他龙头UNI、AAVE、CRV等都有接近50%的反弹幅度。我三天前文章中提醒了以太坊Defi龙头的短期机会,但是想抓住也非常的难。从图形和基本面上面看,我觉得这些Defi还不是反转,只能当做短期反弹看待,因为目前没有什么利好,各龙头的L2版本还没有推出来,从k线上面看,都是尖底,而尖底一般不是底只是反弹,圆弧底才是底。一般的见底图形如下图,从见顶后,第一波下跌最快,然后反弹,然后第二波下跌就比较平缓一点,再次反弹,第三波下跌更平缓,可能还有第四波或者第五波下跌,一直到走平为止,然后开始慢慢抬升,最终形成圆弧底。

公链竞争不光是技术问题更是社会问题 || 以太坊Defi行情解读 || 羊驼之城通证设

具体的个别defi代币,YFI和CRV这一波的反弹走势完全不一样,其中YFI比较猛烈,两天翻倍,放出巨量,如下图。

公链竞争不光是技术问题更是社会问题 || 以太坊Defi行情解读 || 羊驼之城通证设

而CRV走势很温和,量能也没有释放出来,走势似乎更加的稳健持久一点。

公链竞争不光是技术问题更是社会问题 || 以太坊Defi行情解读 || 羊驼之城通证设

这是什么原因呢,仔细思考可以发现,其实CRV的空头最多,这两个月时间跌幅也是最大的,跌幅高达98.7%,但是十天前,由于拖拉机harvest出事被盗,导致CRV放量大涨,3天时间翻倍,这一突然独立大涨,导致空头全部爆仓死光了,所谓的扎空就是这个意思,然后再次二次探底,这两天跟随Defi板块一起反弹就没有大的成交量了,是比较温和的反弹。但是YFI不一样,十天前他可没有反弹,一直下跌的前天7000多刀,今天的暴力反弹直接翻倍,就是上演了扎空的一幕,空头被扫光了。

所以,具体来说defi板块都在反弹,但是走势原理是不一样的,CRV扎空在前,YFI扎空在后。至于后势怎么走,且不可认为YFI的基本面改善了,并没有,他依然很高估,我估计扎空之后还会继续跌,但是CRV可能不一样,反弹之后也许会跟大家一些阴跌,也许就此开始构建圆弧底了,因为估值已经比较低了。

3,羊驼之城通证设计思考

羊驼之城过两天就要开始流动性挖矿了,我其实很喜欢这个NFT游戏的,设计的不错,但是并不代表我看好他的alpa币价,毕竟也是矿币,挖起来也难以抗住大量的通胀增发。

我昨天在思考能不能改进羊驼之城目前的通证设计,于是就想出来两个改进办法,并且通过王大有联系到了项目方,跟项目方聊了一会,讲了我的想法,他们也表示挺好,但是考虑时间问题和技术问题,目前来不及修改了,先开挖两周再看看。

羊驼之城核心代币有两种,一种是alpa,目前流通盘293万个(其中180万个通过私募销售),流动性开挖一共24周时间,四周一次减半,一共要挖出来1300多万个,最终总量达到1600多万个,另外一种通证是羊驼NFT,总量1万只。玩法就是提高羊驼的代数和能量值,最主要就是能量值可以提升挖矿权重。开挖后矿池一共两个,其中80%是流动性挖矿,用uniswap上面的alpa-eth交易对挖alpa,用羊驼nft能量值作为权重,第二个矿池占比20%,用羊群来挖,一共可以容纳20只,用20只羊综合的能量值作为权重,相当于以前的单币挖矿。

上述就是目前的既定挖矿方案,我的建议是,目前的羊驼NFT从几百能量值到最高2600能量值,直接用这个能量值作为权重去挖矿,可能并不能够反映出来羊驼nft的价值,因为2000能量值的养比1000能量值养贵不止一倍,但是挖矿权重只有一倍。不如修改一下规则,以1000能量值羊驼为基数,权重为1,其他能量值的权重是(x/1000)^2作为权重,比如能量值为2000,那么权重就是4,能量值3000,权重就是9,能量值0.5,权重就是0.25。如此,1000能量值以下都是垃圾羊,而大家都去追求更高能量值的羊,会导致高能量值的羊价格昂贵,也会更多的消耗alpa去繁殖高代数和高能量值的羊。

另外一个建议是,一旦挖矿,alpa就是矿币了,要承担所有抛压,前面私募的会不开心,挖出来的alpa一定不能弥补币价下跌的损失。所以不如再发一个新币,假如叫alpb,这个新币不私募,全部挖矿产生,是真正的矿币,承担所有抛压,而alpa就成为稀缺的代币了,有巨大升值空间,也利于上大所后的表现。

为了给alpb赋能,其实也不难,现在孵化下一代羊需要alpa代币这个规则不变,那么其他的还没开发的玩法,比如装饰和喂养、pk等玩法都可以消耗新矿币alpb,用来提升羊的能量值。这是第一个赋能,第二个赋能当然是作为矿币的二池常规设计,自己挖自己,alpb-eth自己挖自己给最大的权重。第三个赋能是只拿出很少一部分alpa,比如100万个进行增发,分给alpb-eth进行流动性挖矿。另外,同所有流动性挖矿一样,alpb-eth挖矿也需要羊驼nft的能量值来增加权重。

如此上述3个赋能,不愁alpb没有价值和价格支撑,这样就把alpa从标准矿币的抛压中解脱出来了。因此,我的建议简单总结如下:

1,alpa作为核心代币,初始总量293万个,只增发100万个。Alpa作用是用来繁殖下一代羊,可以抵押领取游戏分红,可以用alpa-eth流动性挖矿新矿币alpb。

2,alpb作为游戏功能性矿币,总量可以定义,比如1000万个,用来喂养、装饰、pk等游戏功能消耗提升羊的能量值,可以用alpb-eth自己挖自己占比50%,alpa-eth挖alpb占比30%,20只羊群单币挖alpb占比20%。

3,增发的100万alpa可以用alpb-eth来挖占比50%,用20只羊群单币挖矿alpa占比50%。

4,上述所有的流动性挖矿都需要用羊驼nft能量值来提升挖矿权重,只能用一只最高的羊,权重计算方法是(能量值/1000)^2。

如此,一个立体的通证设计就出来了,价格可以互相支撑住,而alpa作为核心通证是稀缺的,又是繁殖下一代羊必备原料,而可以抵押领取分红,将极大的提升alpa的内在价值。

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