一文构建以太坊L2选币的大局观—— 哪些潜在的新牛币会呈现


一文构建以太坊L2选币的大局观—— 哪些潜在的新牛币会呈现

我们知道,自从2月19日V神宣布第一批支持EVM的Rollup或将于3月上线,上线之后将降低以太坊链99%的交易费用,并且点名指出了处于领先为止的Optimism和Arbitrum(它的技术路线其实也是Optimistic)这两家Rollup后,这个板块开始暗潮涌动,各种概念币种此起彼伏,搅动风云。比较引人注目的例如ZKS和Matic(马蹄),都是一度大涨暴涨的热门币,而Key Group近期要推出的De Gate,也是万众瞩目的以太坊L2概念币种。由于以太坊L2完全可以说是改变整个币圈基础性运行逻辑的大事件,不可不关注。各类L2概念币种令人眼花缭乱,因为很多币种其实都可以扯上以太坊L2概念,例如整条币安智能链BSC,都可以视为以太坊的一条L2侧链,那不是都乱了?所以对以太坊L2,蓝调以为需要先建立一个整体思维的框架,然后才能进行选币,并可以对各种打着以太坊L2旗号的币种有一个自我认知的清晰研判架构。

我们知道,资金决定币价,很多币种只是会以“以太坊L2”来进行炒作而已,也可能炒得很高。但这与我们今天所谈的基于以太坊L2的真正机遇来选币投资无关。例如币安智能链BSC上的诸多币种,其实自有自身的轨迹,虽然可以扯上关系,但没必要概括在内。所以本文是完全从以太坊L2的技术和应用的发展轨迹来探讨。

一文构建以太坊L2选币的大局观—— 哪些潜在的新牛币会呈现

根据蓝调的想法,选币思维框架主要遵循如下逻辑:

第一条逻辑,L2模式必须是Rollup,完全摒弃侧链和状态通道这另外两个模式。原因其实很简单,V神的讲话等于公开站台了Rollup模式,目前Rollup开始投入应用,而侧链和通道这两个模式本身有问题。其实不用想太多,在以太坊领域,V神就是神,大势所趋,就像当年的以太经典ETC,离开V神之后就渐渐沉寂。而且侧链还不如与以太坊跨链的其它公链,例如Solana和Near,它们也可以兼容EVM+桥,实现资产跨链流通,而且做得很好,那么要侧链来干什么?至于状态通道,原来这个领域的大热门Celar自己都在从状态通道模式转向所谓的“Layer2.finance”(同样是L2 Rollup),放弃了状态通道模式。所以不用怀疑,至少在最近几年的短期中,Rollup模式会是以太坊L2的主流模式,没有应用这个模式的币种,哪有太多的短期发展空间?

第二条逻辑,在Rollup模式的Optimistic Rollup(ORU)、zkRollup(ZRU)、Plasma和Validium这4种技术路线应用的项目中,首先优选Optimistic Rollup(ORU)和zkRollup(ZRU)路线的项目。为什么选Optimistic和zkRollup?很简单,看看那些应用这两种技术的巨头们。对于Optimistic,现在SNX已经确定选用、而Uniswap和Compound也非常可能选用它。而对于zkRollup,Curve,Gitcoin,Balancer,Argent和路印(Loopring)都采用它。看看这些应用L2技术的项目,心里就基本有数了。其中尤其要关注Optimistic,它是目前似乎最成熟的L2解决方案。它的使用门槛较低,而zkRollup这种应用零常识证明的技术路线,目前并未发展成熟,未来变数较大。zkSync目前声称将于今年支持图灵完备的智能合约,还不知道能否完成,成熟的时间至少落后Optimistic一年,而在区块链行业,先发优势有多重要大家都很清楚。

所以在4种技术路线中选择Optimistic和zkRollup的原因总结起来就很清楚,前者技术成熟而应用门槛低,后者技术先进而代表L2演进方向。并且都得到V神加持,固然,V神最看好zk,但技术上仍然有一定风险。

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遵循上述2条逻辑构成的选币框架,蓝调的套路就很简单。那些侧链和通道方向的前期热门,例如Connext、xDai、POA,包括转变中的Celar,就肯定不会选。方向不对,努力全废,包括Celar虽然在转向Optimistic,但起点晚了,不可测因素太多。

最好的方向是Optimistic,但目前Optimism和Arbitrum(Offchain)这两个大热门都还没有发币,需要密切关注它们的发币动向,相信没有不吃腥的资本,总归会发币的,而这些团队背后都是有资本支持的。应用zkSnyc的大热门Matter也同样未发币。这3个未发币项目才是L2这条赛道的顶流。已发币的项目,例如Fuel等,值得关注。

其次可以选择的,就是在以太坊L2技术的应用层面了,例如SNX等,应用L2技术将会大大增强其业务和服务能力,等于从另一个角度为原项目加持了,这样的项目在以太坊Defi系列币种中很多,受益者广泛,所以只能算是间接概念和受益。同样的逻辑也可以应用在一些与L2密切的其它公链项目上,例如Solana和Near。

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固然,De Gate这类L2 Dex近期会如雨后春笋一样地冒出来,它们受益于L2技术概念和应用,但主要竞争的是营销和流量,不能单看L2概念。而且面临前期Dex们的竞争,它们同样会开辟L2的交易应用。

总之,一场大戏已经开幕,以太坊L2会在接下来的日子里反复成为币圈重要主题,它的炒作不会是短期的一波流,而会是波浪式的此起彼伏,持续相当长的时间。固然,以太坊自身也会从中受益,中线看,蓝调觉得以太坊涨幅赶上比特币还是很有概率的,它是币圈内生的行业主角嘛。

以上就是蓝调对以太坊L2领域选币框架的研判和思考。一家之言,仅供参考。

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